阿里B系“两把斧”迎战社区电商

　　中美电商这两年走出了完全不一样的大趋势和大方向。这引发了我的思考：

　　如果说，过去5-12 年，中国很多创新学的是美国，包括早年的互联网、电子商务等等，但最近这几年，在“模式创新”层面，已经发生变化。

　　尤其是在 To C 的一些项目上：社交电商就是一个明证，中国这几年实际上是在引领全球电商模式的创新。

　　如今年 5 月，许多美国大型科技公司都发布了新产品，像谷歌旗下的地图及 Youtube、阅后即焚社交软件 SNAP、图片分享网站 Pinterest，以及全球最大的社交网络 Facebook 等平台都全面导向购物功能。美媒为此称：“社交购物在中国已经是庞大业务，带动了数千亿美金的销售额。而美国的客户和企业，仍在追赶。”

　　需要注意的是：这种变化背后，与两个国家在“底层”一些东西上的差异有关：

　　比如说，中国有更大的人口红利优势，中国有 14 亿人口，而美国只有 3 亿多；又比如中国在电子支付领域的快速升级，但国外的信用卡使用率还很高等等，这些都催生出了中国本土很多与美国非常不一样的 2C 的应用场景。

　　也由此，中国这两年独创的非常火的社区电商模式，引起了我的关注。美国并没有这样的电商新业态。

　　而根据 8 月 3 日晚阿里巴巴集团公布的 2022 财年第一季度财报以及阿里最新的组织架构看：似乎中国这一最新电商模式探索的角力，正在从C端转向B端。

　　这些发生在中国电商市场上的新玩法，将对美国电商的长期发展有启示吗？

　　（一）

　　让我们先来看一下阿里的财报。

　　阿里今年第一季度的财报，几个亮点全与社区电商有关。如下：

　　首先是，淘宝特价版“淘特”的年度活跃用户数量，已经逼近 2 亿（它的直接对手一般被认为主要是拼多多）。如果按用户规模计，淘特已成为与淘宝天猫、拼多多、京东并列的中国四大综合性电商平台。

　　其次，低调又神秘的阿里社区电商事业群（MMC）也首次公布了业绩：今年 4 月-6 月，阿里社区电商的 GMV 环比增长了约 200%，区域分拨中心（RDC）的建筑面积环比增长了 260%。

　　阿里社区电商 MMC 成立于今年 3 月，这是它交出的第一份成绩单。

　　需要注意的是：淘特与阿里社区电商，同处于下沉市场赛道，分属于阿里的两个事业群，但在阿里内部，都属于阿里巴巴在 1999 年创立的B系——阿里集团的发源地。

　　换句话说：20 多年之后，阿里似乎又要从B系再出发了。

　　这一电商策略和阿里内部的组织架构背后，究竟隐藏了怎样的观点和心思呢？

　　（二）

　　通常，一个公司的整体战略变革，会直接体现在一个公司的组织架构里。

　　今年 5 月，阿里集团宣布了新一轮的组织架构调整，核心是全面推行“板块式治理”。

　　根据阿里自己的介绍：这是阿里集团在两个最早的“板块式治理”试点单位——B系和阿里云——验证成功之后，在阿里全集团内部展开的组织架构调整。

　　发生在阿里B系的“板块式治理”故事，给我们提供了观察这种组织架构变革的一个侧影：

　　2017 年 1 月，阿里合伙人戴珊回归阿里最古老的资产——B2B 业务，担任阿里 B2B 事业群的总裁。此后的 4 年里，阿里B系不断裂变孵化，注入新的血液，完成了蜕变。

　　根据阿里此次的年报，因为“板块式治理”的思路，阿里B系现在实际上已经裂变为两大事业群：

　　第一大事业群，是从 B2B 升级而来的产业电商事业群（MBC），核心业务有：阿里巴巴国际站、1688、全球速卖通、淘特，和阿里数字农业。

　　这些业务早已经超出了 B2B 的范畴，既有批发（B类业务）又有零售（C类业务），既有内贸又有出口，还有农业，以及服务于这些业务的场景金融。

　　甚至这种因为“板块式治理”所诱发的创新，还让“阿里巴巴国际站”这样古老的 B2B 业务也“开出了新花”。根据阿里财报：去年，阿里巴巴国际站的 GMV 同比增长了 101%，今年上半年的增速，则达到了 111%。

　　阿里B系的第二大事业群，则是成立于今年 3 月的社区电商事业群（MMC），它在阿里 B2B 事业群的阿里零售通，以及盒马事业群的盒马集市两大业务基础上组建。

　　此外，自 2019 年 12 月起，主管阿里B系的戴珊，还同时代表阿里集团分管盒马事业群。

　　戴珊，花名“苏荃”，是阿里公司的十八个创始人之一，也是目前唯一在一线直接带业务的“阿里十八罗汉”。这种人事安排，凸显了社区电商在阿里集团内部的战略地位。

　　换句话说：淘特和阿里社区电商高增长的背后，是阿里内部的“板块式治理”，而板块式治理的优势，是资源共享。资源充分共享背后，加上戴珊在阿里集团的影响力，这有利于整合阿里B系乃至整个阿里生态内的资源，让各业务取长补短。

　　（三）

　　不过，一个长期疑问是：

　　阿里社区电商 MMC 成立仅 5 个月，目前的环比增速也只代表了过去 3 个月的战绩。从长期看，阿里社区电商 MMC 的护城河及可持续竞争优势究竟是什么呢？

　　在中国社区电商的这一最新赛道上，其实早已经强兵林立：

　　前有腾讯、京东共同投资的老牌玩家兴盛优选，后有美团、拼多多、滴滴的“新三团”。而巨头们纷纷涌入的原因也很简单：

　　中国电商的发展重心已从一、二线城市全面转向下沉市场。而与用户距离最近的社区电商，自然就成为了下沉市场的核心战场之一。

　　不过，聚焦于下沉市场的社区商业竞争，将注定会是一场“马拉松式”的长期较量，单量领先的先发优势，恐怕只是暂时。因为马拉松战役的成败关键，将会是“耐力”，将是供应链之战。

　　目前看，在这场战役里，阿里的B系实际上是由两个一线竞争业务构成：一个是，作为社区电商的 MMC；另一个是：作为性价比电商的淘特。这构成了阿里B系迎战社区电商的“两把斧”。

　　其中的淘特，成立于 2020 年 3 月，从用户规模和增速看，其年活跃用户数已逼近 2 亿。根据阿里财报：今年一季度，淘特不仅保持了用户数的高增长，且其季度增量，甚至超过了此前一年的平均水平。

　　毫无疑问，淘特将会是阿里社区电商 MMC 面对消费者的重要终端之一，是阿里B系迎战社区电商的第一把“斧”。

　　但淘特的真正特殊之处，恐怕是它独特的 M2C 直供模式，因为这种模式意味着：淘特可以与原产地制造商直接合作，以保持商品的性价比优势。

　　前两天我下载了这个 App，真是恐怖，如下图。我发现，淘特首页的商品价格都在“0-1 元”之间，且结算速度极快，我随便挑了一个日用品，它自动就把我在淘宝的收货信息载入了，整个过程不到 3 秒，而我买这个日用品的价格是 0 元！

　　显然，为做推广，淘特进行了大量的红包赠送。但这样的首秀和用户体验，必然对下沉市场极具吸引力。

　　根据阿里披露的信息：2020 年 9 月，淘特已经与阿里B系下的 1688 全面打通，首创了“批零一体”的新模式，吸引了超过 50 万工厂入驻。这也使淘特在设计和生产方面，具有更高品质和性价比的产品。

　　但是淘特，也只是阿里社区电商 MMC 在“供应链”方面的“5 大货（源）”之一。

　　实际上在供应链方面，目前阿里社区电商 MMC 手中握有“5 盘货（源）”，分别是：1，盒马的生鲜；2，大润发的商超百货；3，阿里零售通的快消品，；4，阿里数字农业的直采基地；以及5，淘特的源头厂货。

　　而这“5 大货（源）”，除了大润发之外，其他业务全部直接向 MMC 的总裁戴珊汇报。

　　阿里社区电商的另外一个终端（即第二把“斧”），则是靠近社区居民的近场电商。这是指：消费者前一天下单，次日达，然后，消费者到社区小店自提的消费场景。

　　在这种情况下，社区电商面对的其实是家庭，而非个人。家庭消费品的特征是：需求量大、交易频次高，对应人群广、人气（流量）大，但缺点是：供给方式高度分散。

　　需要注意的是：这里又凸显出了中美两个国家在“底层”方面的一些差异。

　　在美国，目前社区更多承担的是“hoa”功能，也就是“业主协会”功能，客观上，美国没有靠近社区居民的“近场电商”场景。这几年，美国在“近场电商”方面的创新实际上主要集中在两种模式上：

　　一种是，类似中国“叮咚买菜”这样的模式，东西直接送到消费者家门口；另一种是，消费者在网上下单之后，自己开车去大超市提取（省下了排队时间），比如沃尔玛等大型连锁超市都已经推出了类似功能。

　　而造成这种情况的核心原因是：美国的社区，没有中国社区里的“夫妻老婆店”。

　　在这方面，全中国 600 多万家的社区夫妻老婆店，实际上是承担起了中国居民社区里“货与人”的关键流通中心。这些夫妻老婆店，服务全中国 2 亿人次，承担了全中国超过 40% 的快销品流通。

　　而鉴于这种供给方式上的高度分散，可以想象：社区电商将注定会是一种模式深重的探索，因为需要在产地与社区两端同时发力。

　　从这个角度看，阿里社区电商 MMC 的“5 盘货（源）”和整合零售通业务，可能也不仅仅是“供与货”的关系这么简单，而是将体现出如下的关系：

　　在前端，阿里零售通连接了 150 多万夫妻老婆店，将持续推动数字小店的改造；与此同时在后端，阿里社区电商通过“5 盘货（源）”直连产业带和农产品基地，并呼应了阿里数字农业和数字工厂（淘特 M2C）的长期探索。

　　而这可能，也就是阿里社区电商 MMC 与其他竞争对手们的差异，即：

　　阿里社区电商希望用一套社区业务，串联起三个社会基础产业（小店、农业、工厂）的升级。并最终利用供应链优势，来确保商品的品质、供应的稳定性，以及让商品价格维持高竞争力的能力。

　　现在，再回过头去看张勇在致股东信及阿里最新财报发布之际反复强调的这句话，内涵就非常具象和清晰了。

　　阿里董事会主席张勇称：

“阿里走向未来非常重要的定位和方向，是希望成为一家消费互联网和产业互联网‘双轮驱动‘的公司。” ……“产业互联网与消费互联网的大结合，是中国电商发展的趋势。”

　　只是，时光一晃 20 多年。20 多年前，阿里的B系，与无数中国中小企业一起，把“让天下没有难做的生意”这句口号变为现实，并在随后，构建起了中国电商在C端模式发展方面最早最大的电商平台“淘宝”。谁又能想到，20 多年后阿里的电商模式新探索，又从它的立足之本B系，再出发了呢？！