美团要“饿了么”?倒还不至于

文/佘宗明来源:数字力场(ID:shuzilichang)靴子落下了。美团被罚34.42亿。约34个小目标,或5.38爽。经此一锤,美团要“饿了么”?当然不至于。毕竟身位和体量摆在那。今年4月,野村证券透露,美团目前净现金余额为180亿美元。34.42亿固然不能说

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  文/佘宗明

  来源:数字力场(ID:shuzilichang)

  靴子落下了。

  美团被罚 34.42 亿。

  约 34 个小目标,或 5.38 爽。

  经此一锤,美团要“饿了么”?

  当然不至于。

  毕竟身位和体量摆在那。今年 4 月,野村证券透露,美团目前净现金余额为 180 亿美元。34.42 亿固然不能说“洒洒水啦”,却也谈不上伤筋动骨。

  靴子落地,连着的多半是利空出尽。

  这点可参照阿里。

  但要说“影响不大”,怕也为时过早。

  罚款 34.42 亿,也是敲打。

  很多时候,敲打之意不在敲或打本身,在于震慑。

  撞上反垄断高墙的美团,接下来,恐怕还得领会和对表王兴对“美团”寓意的解释——

  得把“共同富裕”植根于美团的基因之中。

  别忘了,互联网姓“共”,“共”指向的是共建共赢共享,也是共富。

  01 

  在中国互联网棋局里,王兴扮演的角色是“预言家”。

  早在 2014 年,他就预言:娱乐、信息、通信、商务这四大纵向的领域,每 5 年会遭遇一次“横向”的技术变革,过去的三横是搜索、社交、移动,即将到来的第四横,是物联网。

  当时才 2014 年,移动互联网才入佳境、风口频现。预言下一幕,说对了可封神,说错了易翻车。

  到了 2016 年,他在乌镇上又抛出了“互联网下半场”的概念。

  随着“增量/存量”市场二分法的深入人心,“下半场”的说法也蔚为风行。

  至于他的很多创业心得,如“一流的选择是做事,二流是评价别人做的事,三流是评价别人的评价”,也被很多人熬成一碗鸡汤一饮而尽。

  鸡汤是留给成功学受众的,成功者自己则忙着“做事”。

  最开始,王兴做的是社交:校内(人人网前身)、饭否、海内,都曾寄寓着他“打 SNS 持久战”的想法。

  但现实一再给他上课。

  在总共尝试过十多个创业项目后,他切换了赛道,推出了美团。

  这位“史上最倒霉连环创业客”的“做大做强”之路,由此开启。

  说起来,这条路也是从刀山火海里趟出来的——

  投身“千团大战”,吞点评,斗阿里,超饿了么,并摩拜……

  前方都是 Hard 模式,但美团愣是在白刃战里杀出了血路。

  有投资人就形容王兴:“他是从死人堆里爬出来的。”

  可以说,美团采取“无边界”策略也与此不无关系——要捍卫来之不易的战果,要建立更高的护城河,就得以攻为守。

  02  

  如果说,王兴有什么“Buff 加成”,那恐怕就是他老早找到了美团仰仗的那个“一”。

  李善友老师说:找到“不变的一”,战略才能成形。

  这里的“一”,用主流语汇说就是“初心”;用 TMT 语言说就是“底层逻辑”。

  在移动互联网“山雨欲来”前的 2009 年,王兴就预见到新周期将至,美团几乎比整个行业早 1 年开启移动互联网转型,也由此在 B2 市场中占住了先机。

  按美团联合创始人王慧文的说法,整个互联网企业可以分成两类:A类企业供给和履约主要在线上(如腾讯、百度),B类的则主要在线下。B 又可以分为 B1 和 B2 两类,B1 是以 SKU 为中心的供给,B2 是以 Location 为中心的 LBS 服务,也是中国互联网竞争最激烈的领域。

  美团早早地锚定了自身所在象限——B2。

  更何况,推崇贝索斯飞轮理论的王兴,一手“高频打低频”玩得很溜,“找到增长飞轮-依托时间复利-瞄准凸性曲线-实现长期套利”的逻辑也拿捏得死死的。

  起初是“T型战略”:横是团购,竖是各垂直领域的商品服务品类。

  用高频交易却不挣钱的团购,为低频但高利润的酒旅引流导流的模式,得到了市场验证。

  后来团购玩不转了,美团又抓住了 O2O 外卖的风口,走“Food+Platform”战略:以外卖为切口,将生活服务作为盈利点。

  生活服务触角太多、市场空间巨大,王兴不含糊,果断摁下了“无边界扩张”的按钮。


▲图片来源:美团招股书。

  面对“胃口太大”“树敌太多”之问,王兴说得很直接——

  古人说“自返而缩,虽千万人,吾往矣!”首先我们要扪心自问做的事情是不是对的,如果是对的、该做的,哪怕对手如林,还是要义无反顾。

  义无反顾的王兴,去年 10 月,又把“高频打低频”的流量开掘新抓手放在了社区团购上——它被定位为美团的“一级战略”。

  卷是卷,可社区团购对应的强粘性与高复购率,诱惑得让人流鼻血。

  把很多东西放在社区团购场景下再做一遍,颇具想象空间。

  03 

  美团“无边界扩张”的雪球,本来可以不断滚下去——如果没有反垄断。

  只不过,现实载不动那么多如果。

  无边界伴生的是扩张逻辑。

  但反垄断遵循的“规范逻辑”——它会划定边界,“管控扩张方向,提高资源配置效率”是方向。

  这次美团被罚,是因为“二选一”。

  事实上,反垄断的箭头所指,远不止于此。

  大规模补贴低价竞争;龙头企业并购;平台型企业优待关联方或阻碍竞争对手交易……都会受到约束。

  无边界扩张本就是挟流量之势、资源之利,对很多生活服务领域竞争对手形成高维打击。

  可如今,边界不能想无就无了。

  监管收紧紧箍咒,平台不可能不顾忌。

  朝着全领域高歌猛进的美团,怕是得适当回调激进路线与节奏。


▲图片来源:美团公司公告。

  得求稳。不是要安稳,而是要稳重稳妥。

  不要跟大势反着来,是起码的觉悟。

  更进一步地说,增加就业、助益中小商家、推动“共富”的故事,自然也得讲得更性感了。

  04  

  反垄断包抄无边界策略,不是唯一的难题。

  美团要面临的,还有辐辏在“外卖员困在系统里”议题上的舆论情绪。

  外卖员工作强度与权益保障水位的反差,会汇成负面舆情的洋流。

  外卖平台的压榨性限时机制与严苛的“差评处罚”“超时罚款”机制,都很难避开舆论质疑。

  今年 9 月份,农民工法律援助机构北京致诚农民工法律援助与研究中心发布了《外卖平台用工模式法律研究报告》,就呈现了针对外卖骑手群体的“用工暗网”问题——

  平台、众包公司、委托服务企业会通过复杂的法律安排,将骑手所带来的人力成本和用工风险向外剥离,削减自身的保障义务与主体责任。

  “共富研究所”由此感慨:大厂的共富清单里,真的有外卖小哥吗?

  在此问题上,理中客会说,外卖对平台来说,通常是贴钱换用户的业务,很难盈利。给外卖小哥交社保,增加的成本必然会向骑手、商家或用户转移。

  正如“声道”所说,反内卷不是请客吃饭,得想好改革成本由谁来承担——成本向外卖骑手转移,意味着骑手收入下降;向商家转移,意味着抽成提高;向用户转移,意味着配送单价的提升。

  哪个都不好动。

  但在当前语境中,平台应承担的那一部分,势必会被舆论围困与监管施压给放大。

  就在 7 月 26 日下午,市场监管局、发改委等七部委联合印发的文件,就从劳动收入、劳动安全、社会保障、从业环境等多方位着手,要保障外卖员权益。

  不得将“最严算法”作为考核要求,通过“算法取中”等方式,合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素,适当放宽配送时限……这些都非要害。

  要害还是:要求平台及第三方合作单位为外卖员交社保。

  在推进“共同富裕”成了互联网企业新 KPI 的背景下,对于这道考题,平台已无可回避。

  美团要把“共同富裕”植根于自身基因之中,也得承其重。

  05 

  某种程度上,美团以往的无边界策略,也是塔勒布说的从不确定性中获益的“反脆弱机制”。

  王兴早前就说:“中国创业者扩张自己的边界,其实不是因为侵略性,而是为了增加自身的安全感。”

  正所谓:进攻,就是最好的防守。

  但在监管反垄断与舆论批资本的新形势下,美团据以做大的部分经验会失效。

  美团依旧可以依托 O2O 外卖或近场电商的“根系”,在生活服务的“树”上开枝散叶,但雨露气候都变了。

  “守正”与“出新”的优先序已发生改变,美团也得稳字当头。

  原来可以蚕食鲸吞,现在或许得收缩胃口。

  当此之时,美团必须找到新的“反脆弱发展结构”。

  这是它须直面的新挑战。

  头顶悬着利剑时,是屈抑躲避,还是御剑飞行,就仰赖这样的反脆弱结构设计。

  可毫无疑问,很多玩法都得调整。

  就在四年前,王兴曾表示:“太多人关注边界,而不关注核心。”

  而今,现实已然给他补上了下一句——

  无论核心是什么,都不能背离“共富”要求。

  毕竟,核心之上还有“核心价值观”。

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