全球芯片供需平衡预期推迟至明年以后

　　去年以来出现的芯片短缺现象现在仍无缓解迹象。除了汽车行业备受煎熬外，芯片短缺局面也蔓延到其他行业。业内人士已经普遍把全球芯片供需平衡时间推迟到明年甚至后年。芯片短缺对汽车行业的影响最大。持续数月的短缺使许多知名车企相继陷入停工、停产等窘境，叠加其他不确定因素，汽车销量受到明显影响。

　　汽车业普遍受冲击

　　8 月，美国轻型汽车销量急剧下降了 17%。福特汽车公司 8 月在美销量同比下降 33.1%。

　　8 月，法国新车销量同比下滑 15%，是自 2012-2014 年经济衰退以来首次出现 8 月销量低于 10 万辆。此前，7 月份销量已暴跌 35%。法国雷诺汽车公司预测，芯片断供将使今年汽车产量减少约 20 万辆，是此前估计的两倍。该公司上半年在全球售出 142 万辆汽车，较 2019 年同期下降近四分之一。

　　德国国际汽车制造商协会（VDIK）表示，由于芯片短缺导致生产停滞，许多车型供应不足，销量受到打击。今年 7 月，德国新车注册量大跌 25%，至 23.64 万辆。

　　南美国家墨西哥 7 月汽车销售由上半年的增长趋势转为下跌，当月生产汽车 22.2 万辆，同比减少约 26.5%，而4-5 月实现了三位数增长。

　　印度 8 月份乘用车销量从 7 月的 29.4 万辆下降至 26 万辆。其最大汽车制造商马鲁蒂铃木表示，由于芯片短缺，其 9 月份的汽车产量将下降 60%。

　　8 月，日本的斯巴鲁销量下降了 15%。本田的销量减少了 16%，在华销量更是下跌 38.3%。

　　福特欧洲董事会主席赫尔曼 9 月 6 日在慕尼黑车展上表示，很难准确地指出这种情况何时会结束。人们认为，电动汽车的普及加剧了这种短缺。例如，一辆福特福克斯通常使用大约 300 个芯片，而一辆福特新型电动汽车可以使用多达 3000 个芯片。

　　沃尔沃汽车官方发布的数据也显示，8 月该公司在全球范围内共售出 4.58 万辆汽车，同比下降 10.6%，连续第二个月出现下降。

　　咨询公司 AlixPartners 称，芯片短缺问题预计将在 2021 年给全球汽车行业造成 1100 亿美元的损失。

　　汽车涨价开始出现。由于疫情持续、芯片短缺、原材料涨价等原因，德国汽车巨头大众和奥迪的日本法人日前分别宣布，在日本销售的大部分新车将从 10 月 1 日起涨价。美国考克斯汽车公司数据显示，美新车均价已达 4.2 万美元，二手车均价也已飙升到约 2.5 万美元。

　　多方影响逐渐浮现

　　世界半导体贸易统计组织的数据显示，2020 年全球半导体市场规模达 4403 亿美元，是 10 年前的 1.5 倍，今明两年市场将以每年 10%-20% 的速度增长，有望再创新高。

　　需求增长和产能不能及时跟上带来的芯片短缺对多个行业的影响在逐渐显现。

　　印度汽车零部件制造商协会会长桑杰·卡普尔认为，芯片短缺对各个行业产生影响，而不仅仅是汽车行业，因为汽车行业只购买了总产量的7%。

　　英飞凌的首席执行官莱因哈德·普洛斯 8 月时表示，全球芯片缺货的情况可能进一步恶化，将持续到 2023 年。目前芯片缺口较大，手机芯片短缺 20%，其他芯片缺货 10%。

　　加特纳与国际数据公司等市场调查机构都曾在今年 7 月提出警告，指出虽然市场需求让个人电脑的全球出货量再度升温，然而，芯片的短缺也将让出货增长趋缓。

　　Wave7 Research 于 8 月发布的一份报告显示，芯片短缺正在影响低价 Android 手机的制造商，其中三星等受到的打击尤为严重。

　　苹果公司表示，二季度，芯片短缺主要对该公司的 iPad 和 Mac 产品的生产造成了影响，但从三季度开始，短缺开始影响其最重要的 iPhone 业务，智能手机是苹果最畅销的产品，也是该公司最主要的利润驱动力。《日本经济新闻》援引消息人士透露，苹果将需要为其设备中的芯片支付更多费用，并可能将不断上涨的成本转嫁给客户。

　　微软公司 2022 财年第四季度的财务报告也显示，其 Surface 硬件营收因芯片等供应链的问题下滑了 20%。

　　光通信市场调研机构 LightCounting 于 8 月 25 日发布的 2021 年第二季度的初步研究报告显示，组件短缺持续给业内许多公司带来挑战。

　　阿达果创始人兼首席执行官弗里德表示，对于小型电子制造商、创作者和发明家来说，这绝对是一个挑战。法比奥·维奥兰特首席执行官阿杜伊娜·比奥表示，作为电子设备制造商，非常依赖半导体等各种组件的供应。

　　大型游戏机厂商也深受其害。微软和索尼受到去年以来芯片危机的影响，PS5 和 XSX 一直都处在无货状态。东芝半导体总监主管龟渊武（Takeshi Kamebuchi）对彭博社表示，“芯片供应至少在 2022 年 9 月之前会继续非常紧张，部分情况下，一些地区的消费者可能发现直到 2023 年才会买到产品。”

　　包括苹果、微软、三星、特斯拉、AMD 和英特尔在内的大型科技公司都在其最近的财报中称，零件短缺将会是下一季度的潜在问题。

　　短缺持续时间延长

　　今年上半年，不少厂商预计芯片荒到今年下半年就可能消退，但目前从芯片供应商到汽车制造商及其他芯片使用者都普遍认为，芯片供应短缺仍将持续一段时间。

　　《明镜》报道称，德国汽车零部件供应商博世首席执行官沃尔克马尔·邓纳尔在慕尼黑车展上表示，芯片短缺将持续到 2022 年下半年才会有所好转。接下来几个月仍然会出现较大的供应链动荡，但预计恢复会逐渐实现。

　　莱因哈德·普洛斯在 8 月表示，汽车行业面临“整个价值链的严重供应限制”，需要很长一段时间才能恢复供需平衡。

　　国际汽车厂商警告称，芯片短缺或持续到 2022 年， 甚至 2023 年。

　　宝马集团董事长齐普策预计，未来6-12 个月，汽车芯片供应将保持比较紧张的态势。

　　戴姆勒公司首席执行官康林松在慕尼黑车展前表示，由于汽车行业对芯片需求飙升，导致全球汽车芯片短缺或将持续到 2023 年，但严重程度将逐渐缓解。

　　大众汽车采购主管穆拉特·阿克赛尔也认为，第三季度，汽车芯片供应仍然非常吃紧。全球芯片产量至少需要提升 10%，才能满足汽车产业的需求。

　　雷诺首席执行官卢卡·德梅奥表示，第三季度全球汽车芯片短缺问题比预想的更严重，但下个季度应该会有所好转。

　　关于芯片业巨额投资的消息近几个月也时有所闻。英特尔刚刚宣布未来十年将在欧洲建八座芯片厂；三星已选择在得州泰勒市投资 170 亿美元建设芯片工厂；高通表示，愿与欧洲代工企业合作，提高汽车芯片产量；德国博世公司今年 6 月在德累斯顿的半导体工厂已正式落成投产。

　　此外，一些科技巨头因为高需求的标准芯片供应不足而纷纷投入研发自己的半导体。据美国消费者新闻与商业频道报道，苹果、亚马逊、Facebook、特斯拉和百度都在回避成熟的芯片公司，并在内部研究专注于某方面的芯片。