共享出行最后一片战场:共享电单车是门好生意吗?

原标题:共享出行的最后一片战场文/芦依编辑/罗松松来源:远川研究所认识县长能有什么好处,哈啰或许可以给你一个答案。在哈啰出行的官网上,有一个专门用来给共享电单车业务招代理商的页面,上面赫然写着,合伙人需要良好的政府资源,而这些资源包括但不限于:城管局、交通局、招商局、分管县长/副县长,分管

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  原标题:共享出行的最后一片战场  

  文/芦依

  编辑/罗松松

  来源:远川研究所

  认识县长能有什么好处,哈啰或许可以给你一个答案。

  在哈啰出行的官网上,有一个专门用来给共享电单车业务招代理商的页面,上面赫然写着,合伙人需要良好的政府资源,而这些资源包括但不限于:城管局、交通局、招商局、分管县长/副县长,分管市长/副市长。


哈啰出行助力车代理商招聘页面

  不止是哈啰,美团、滴滴青桔以及一些小公司都在通过这种简单粗暴的方式“跑马圈地”,有的为了招揽加盟商,甚至打出“零加盟费”、“半年回本、一年盈利”的口号,有的根本没把监管放在眼里,称“三年之内回报率可以达到 350%-550%”。

  2017 年,共享电单车因为安全、市容、占用道路资源等一系列负外部性问题被一线城市拒之门外,现在又有卷土重来之势,但是这次的主战场是二三线城市以及小县城,目前形成了滴滴青桔、哈啰以及美团三足鼎立的格局,这三家公司占据了 90% 的市场份额。

  王兴认为共享电单车具有高频消费场景的特征,可以弥补美团用户对于平台业务需求频次不足的问题。去年上半年,美团发起了专门针对滴滴的”百日大战“,计划在 100 天之内集中投放 200 万辆电单车,被青桔 CEO 视为是“珍珠港偷袭”,对此,滴滴董事长程维下达的指令是:“要顶住”、“必须拿下”,由此可见这项业务的战略意义。

  本文将主要聚焦以下三个问题:

  1. 共享电单车是一门好生意吗?

  2. 这些车都去哪儿了?

  3. 加盟真的赚钱吗?

  真共享真赚钱,假共享假赚钱

  共享经济分两种:真的和假的,前者可以盘活社会闲散资源,后者是制造社会多余资源,两者之间存在天壤之别。

  比如,在 Airbnb 上租空房属于共享经济,但当二房东的 Wework 不是,它赚的是写字楼装修之后的差价;在嘀嗒上打一辆顺风车属于共享经济,但是去神州或者 GoFun 上租一辆不算。除此之外,单车、充电宝、雨伞、衣橱、按摩椅都是打着共享幌子的租赁商,它们的商业模式也完全不同,前者抽的是佣金,而后者赚的是租金。

  按照资产模式轻重和需求强弱,这些“共享经济”企业可以大致分为四个象限:

  第一象限:轻资产、强需求、毛利率高,比如顺风车和充电宝。以嘀嗒为例,2019 年的业务收入达到 5.8 亿,净利润 1.7 亿,顺风车毛利率达到 86.3%。另外,怪兽充电去年的毛利率也达到 85%(大部分都给了渠道),和白酒不相上下。

  第二象限:轻资产、需求一般、有一定盈利空间,比如 Airbnb,它一边向租客收取6%-12% 的服务费,一边向房东收取3% 的服务费,收入稳定。2020 年第三季度,Airbnb 收入为 13.4 亿美元,净利润达到 2.19 亿美元。

  这两个象限的共同点在于平台双边效应强、边际成本低,容易出现赢家通吃的局面。以 Airbnb 为例,它只是一个交易撮合平台,不控制房源,两端分别是房东和租客,两者相辅相成,房东越多,租客的选择越多;租客越多,房东的空置率就会降低、收入增加,从而吸引更多房东加入,形成滚雪球效应。


共享经济分类

  第三象限:需求强、资产较重、盈利空间取决于采购端的话语权和运营效率,典型例子是共享单车和共享电单车,比如哈啰共享两轮业务(单车和电单车)的毛利率已经在 2019 年实现转正,去年是 6.7%,但距离扭亏为盈仍需一段时间。

  第四象限:需求弱或者是伪需求,资产重、盈利最难,最典型的莫过于共享汽车、共享衣橱、共享办公,这些业务对现金流要求极高,只能靠融资输血,包括途歌、Ezzy、衣二三等明星公司过去两年都先后宣布破产或者是停止运营。

  下面两个象限不具备明显的双边效应,而且边际成本也比较高。以共享两轮车为例,不是供给越多越好,相反,如果过度占用道路资源、影响市容市貌,很可能会遇到政府强制清退;另外,成本也不是随着规模的增加而递减,相反,不同政府对于人车运维比都有严格规定,人力成本会随着供给的增加而同步增加。

  新国标引发行业洗牌

  和共享单车相比,共享电单车的周转率更高[3],前者大概是一天1-2 次,后者在旺季时一天可以达到5-8 次,淡季时也有1-3 次,而且单价也更高,理论上来说是一门更大的生意,但从实际情况看,两者面临的困境其实是类似的,最关键的就是监管。

  2017 年共享电单车刚兴起,因为骑行安全、消防、电池污染和违规投放等问题,被交通部“劝退”,虽然没有一棍子打死,但从那之后,北京、上海、深圳、杭州等一线城市开始陆续清退共享电单车。

  转机出现在 2019 年 3 月,“新国标”明确了两轮电单车“非机动车”的属性,但是需要符合以下条件:整车质量不超过 55kg,必须具有脚踏功能,最高时速不超过 25km/h,电机功率不超过 400KW,电池电压不超过 48V,任一条件不符合,就会被视为“超标车”。


“新国标”分类(来源:艾瑞咨询)

  截至 2019 年年底,国内电动两轮车的保有量约为 3 亿辆,而其中 70% 需要被替换成符合“新国标”规定的车型,必须在过渡期内更换,具体到共享电单车,这意味着之前投放的大部分车辆都需要被替换,整个市场迎来一次“存量替代”和“增量开发”的机会,对于资本玩家来这说无疑是一次圈地的绝佳机会。

  投放电单车这种交通工具,往往需要综合考虑城市人口密度、公交需求、政策友好度以及通勤时间等等,一线城市虽然看似地广人多,但因为严格的准入制度并非最理想的目标市场。

  松果出行的创始人翟光龙曾在 2017 年创立过一家叫”7 号单车”的公司,但是以失败结局,他反思道,“一线城市的政策和商业模式没有想象的那么好”。他认为,大城市公共交通过于发达,且有高峰低谷,电单车难以实现高效,而县域市场让共享电单车接近公共交通。

  三四线及小县城等地方公共交通不发达,公交车站点少、间隔长、运营时间短,电单车可以成为整个公交系统的有效补充。

  2020 年,中国共享电单车的投放数量与用户均集中于二三线及以下城市,投放数量占比合计高达 98.5%;用户占比合计高达 98.3%,一线城市的存在感几乎为零。

  警惕加盟骗局

  共享电单车主要有两种运营模式:自营和加盟。

  自营对于资金需求量非常大。通常来说,一辆电单车的采购成本价在 3000-4000 元之内,单辆车的年运维开销在 1095 元[4],以 100 万辆电单车的投放计算,企业光一年的采购成本和运维开销就在 40 亿以上,而且这还不包括道路占用费以及线上 APP 的开发等。

  为了轻装上阵,同时也为了尽可能快地去抢市场,大部分公司都选择了加盟。笔者找到了湖南一家名为“去选出行”的公司,上面列出了 4 种合作模式:

  01. 资源合作模式:不需出钱,只要搞定城市准入资质,每个月就能从运营企业手中获得1-3 万中介费,或者一次性可以拿到 10-50 万。

  02. 加盟模式:零加盟费,但是需要自己出资购车建站,自主运维,能获得 90% 以上的营收。

  03. 联营模式:零加盟费,利润分成可达 40% 以上,保证金需要至少 15 万起(合作期满才可退)。

  04. 合伙人模式:零加盟费、起投,数量在 300-600 辆(起投额至少在 15 万起),按股份比例分利润。

  除此之外,这家公司还列出了非常诱人的投资回报率,比如在省会城市,每天的订单数可以达到 12 万以上,月收益达到 1000 万元以上,一年之内回本,三年投资回报率可达 350%,如果是在县城,即便每天的订单量 3 万多,也能在一年之内回本,三年内回报率高达 550%。


去选出行官网

  事实上,除了第一种模式可以保证稳赚不赔之外,其他三种模式虽然都号称“零加盟费”,但都存在一定风险,比如政府重新招标并且签独家协议、竞争加剧、安全事故、平台破产等等。

  至于高额的回报率,据业内人士透露,一个县城每个月的收益普遍在 50 万到 100 万之间,能做到 200 万的县城极少,如果能拿到政府批文,并且在保证不错的运营效率的前提下,加盟商的利润率大概为 10% 左右,一年之内回本根本不可能。

  尾声

  共享电单车本质上是一门 B2G2C 生意,从B端采购车辆,从G(政府)端获得牌照,从C端获得流量和租金,而在整个链条中,最关键的无疑就是牌照。

  理论上来说,只有拿到政府批文才能在当地投放车辆,但是很多大公司为了抢占市场,同时也仗着财大气粗,冒着被集中清退的风险,实行“盲投”策略。

  以长沙为例,去年长沙共享电单车数量达到 40 万辆,有牌照的只有 6 万多辆,这其中,小溜共享 1.53 万辆、喵走 2.7 万辆、哈啰出行 7974 辆、青桔 6782 辆、美团 6358 辆。

  哈啰、滴滴和美团的做法本质上体现的是一种先斩后奏的流量逻辑,它的思路是,先烧钱把用户圈进来,做大规模,把竞争对手搞垮,垄断整个市场,然后再凭借市场地位,对上游砍价,对下游加价,实现盈利。

  但这种逻辑在出行行业里显然玩不转。

  无论是网约车、共享单车还是共享电单车,都是准公共服务性质,它的特殊性也决定这些行业都会得到监管的特殊照顾,盈利空间不完全取决于里面的玩家们,相关部门也不太可能允许一两家公司独大的局面。

  想要赚钱,就必须得一个城市一个城市突破,努力提高线下的运营效率,这也是习惯了资本野蛮打法的互联网公司必须要适应的“新常态”。

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