互联网行业,老二迎来幸福时光

图片来源于陆玖财经文/卫大力来源:陆玖财经(ID:liujiucaijing69)破风者后面的人,往往是幸福的。在长距离比赛项目,例如自行车赛中,空气阻力是限制速度的一个很大障碍。骑在最前面的选手遇到的风阻最大,因此,要保持领先,他们必须要付出更大的体力。在互联网圈,如今这个规则也明显地存在

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图片来源于陆玖财经

  文/卫大力

  来源:陆玖财经(ID:liujiucaijing69)

  破风者后面的人,往往是幸福的。

  在长距离比赛项目,例如自行车赛中,空气阻力是限制速度的一个很大障碍。骑在最前面的选手遇到的风阻最大,因此,要保持领先,他们必须要付出更大的体力。在互联网圈,如今这个规则也明显地存在着,头部玩家拿走了最大份额的同时,也承担了最大的压力和风险。

  电商一哥阿里曾经风光一时,如今正在经受反垄断调查;游戏老大腾讯,因为精神鸦片饱受质疑;网约车老大滴滴正在接受安全审查;本地生活和外卖领头羊美团也因为外卖员社保和社区团购涉嫌垄断等问题饱受争议,股价下跌。

  反而是百度、京东、网易的生意做得风生水起,远远站在各种安全区,观望着别人家院子里的大火。

  华为任正非曾经说,企业的最佳时刻叫“坐二望一”。小米成立 11 年,全球手机刚刚冲上老二的位置,想来应该是最幸福时刻,但是勤奋的雷军马上喊出,三年后小米力争成为智能手机销量全球第一。境界立分。

  没有做过老大的想做老大,而老大们的烦恼,可能只有老大们心里自知。当放下争当老大的那份执拗,老二们的幸福各有各的不同。

  01

  老大的烦恼有点多

  最近互联网圈的老大们都有些焦虑。

  电商老大阿里(009988.HK,BABA.US)最近几年的日子可不太平。2020 年 11 月,蚂蚁集团 IPO 被紧急叫停,2 万亿人民币的资本狂欢戛然而止,之后至今,蚂蚁集团已经三次被监管部门约谈。按照监管要求,蚂蚁集团开启漫长的整改之路。作为蚂蚁集团大股东的阿里,应该也是坐了一把从巅峰跌落到谷底的过山车。

  资本领域栽了跟头,好在电商老大的位置还相对稳固,但后来者层出不穷,也着实让人心烦。本地生活打不过美团,传统电商被拼多多猛追,为了维持老大的江湖地位,阿里对京东、拼多多等竞争对手亮出了全品类商家“强制二选一”的杀手锏,这一招虽然狠,但也直接导致了去年年底国家市场监督管理总局对其涉嫌垄断行为立案调查。今年 4 月,尘埃落定,阿里巴巴被罚 182.28 亿元(2019 年中国境内销售额的4%),如此巨额罚款也打破了中国反垄断罚款的记录。

  另一位互联网老大腾讯(00700.HK),在反垄断风暴中也未能逃脱。虎牙和斗鱼,是腾讯具有控制权的两家游戏直播平台,如果两家合并,将极大强化腾讯在游戏直播市场的支配地位。然而,年初国家市场监督管理总局对虎牙与斗鱼合并案立案审查,最终作出禁止合并的审查决定。腾讯音乐的垄断地位也遭到质疑,腾讯在 2016 年收购中国音乐集团股权,也就是将 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐合并组成腾讯音乐集团。这一举措在今年 7 月被认定为违法实施经营者集中行为,腾讯还因此拿了张 50 万的罚单。

  背负“精神鸦片”罪名更让腾讯不安。前段时间,《经济参考报》发表了一篇名为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业》的文章,这是有史以来官方媒体首次用“精神鸦片和电子毒品”来形容网络游戏,文章中点名批评了腾讯和腾讯旗下的王者荣耀。称过去的一年中国游戏收入高达 2786.87 亿元,而腾讯占了半壁江山,为 1561 亿元,仅王者荣耀日活跃用户就达到一个亿。

  日子不好过的还有滴滴、美团。

  赴美上市是导火索,而信息安全风险则是滴滴无法避免的一大漏洞。手握海量地理信息数据和个人隐私数据的滴滴(DIDI.US),并没有足够重视国家安全和用户的信息安全。

  使得今年以来美团(03690.HK)在香港股价跌跌不休的美团“二选一”反垄断调查还没有结束,创始人王兴在财报电话会议上,以及后来发在朋友圈的“共同富裕”体却一不小心走红网络。美团关于外卖员用劳动三分法如何上社保的问题,也还一直没有落地。另外,算法平台与外卖员的分成比例,是否涉嫌劳动剥削等等,都是待解难题。

  在互联网行业野蛮发展的年代,阿里腾讯以及其他细分赛道的老大们,靠着互联网改变世界的信念和激情,成就了一番事业,也确实多多少少改变了人们的生活。但如何真正承担起企业的社会责任,做好“带头大哥”,也许是老大们应该认真思考的问题。

  02

  老二的幸福家家相似

  和老大相比,老二的体量没有那么大,但实力也不可小觑。他们都有一份还不错的财报,以及一定的用户群体和市场份额。他们不是聚光灯下最辉煌的那个,也因此免于被媒体和公众过度关注。

  百度(BIDU.US,09888.HK)曾经位列 BAT 之首,但在移动互联网时代,百度却屡屡错失良机,不但与 AT 拉开了距离,还被 TMD 等互联网新贵反超。不过,卸下老大的包袱,百度曾经的种种往事也被人逐渐遗忘,聚光灯外的百度,日子其实过得也不错。

  根据百度财报显示,2021 年第二季度,公司营业收入 314 亿元,同比增长 20%;归属百度的净利润 54 亿元,同比增长 5.6%,收入和利润增长均高于预期。第二季度百度推广托管页收入占百度核心在线营销服务收入的比例进一步提升至 40%。百度方面表示,越来越多的广告主开始选择百度的营销云托管服务,百度营销的业务模式,从以前单纯的流量变现,逐渐转变为现在的“一站式商业解决方案”。

  流量方面,根据百度公布的最新数据显示,百度 App 月活已经达到了 5.8 亿,日活用户占比达 77%,相比几年前,百度 App 用户一直在持续增长中,这个成绩已经很不错了。

  电商行业的京东(JD.US,09618.HK),成绩也不赖。2018 年之后,全面转向内部管理,悄无声息地实现了旗下京东达达、京东到家、京东健康、京东物流等公司的上市。当人们更多关注拼多多(PDD.US)和阿里的竞争时,京东却悄然成为很多品牌和中高端客户的首选。

  京东 2021 年第二季度财报显示,京东年度活跃用户数(12 个月内至少购买过一次的客户)由 2020 年 6 月 30 日的 4.174 亿,增加至 2021 年 6 月 30 日的 5.319 亿,同比增长 27.4%。这个数据与老大阿里及后期新秀拼多多的 8 亿多活跃用户相比,确实存在一定差距。

  因此,京东很早就放下了争做电商老大的心。京东在下一盘很大的棋,就是建立自己的物流帝国。前两年京东给自己定了两个目标:一个是实现京东物流外部订单占比 50%,另外一个是共建供应链产业平台。财报显示,今年上半年,京东物流的外部客户收入占比已过半,达到 54.7%,已经顺利拿下这个“小目标”。这意味着京东物流业务的开放模式得到市场验证,企业发展正迎来收获期。

  网易(NTES.US,09999.HK)在互联网圈是个特立独行的存在。它在哪个细分赛道都称不上老大,但在音乐、教育、电商、新闻客户端、知识付费甚至区块链等每一个领域都能发现网易的产品,并且排名都不低,网易有道、网易云音乐、网易公开课都是耳熟能详的好产品,网易游戏做得风生水起,但很少被人直指“精神鸦片”。

  8 月 31 日,网易发布了 2021 年第二季度未经审计的财务报告。二季度,网易净收入为人民币 205 亿元,同比增加 13%。其中,在线游戏服务净收入为人民币 145 亿元,同比增加5%,连续 13 个季度破百亿。最近网易推出的一系列新游戏产品如《无尽的拉格朗日》《宝可梦大探险》《漫威超级战争》和《王牌竞速》等,深受玩家好评。

  二季度网易有道(DAO.US)净收入为人民币 13 亿元,同比增加 108%。此前,网易云音乐递交的招股书显示,2021 年一季度,其在线音乐服务月活跃用户数达 1.83 亿人,每名日活跃听歌用户每日听歌时长达 76.5 分钟,月活跃用户中生产内容的用户占比约为 26%。

  百度、京东、网易,老二们的生活过得比老大们幸福。

  03

  老二的梦想各不相同

  互联网竞争很激烈,老大老二不断转化,新秀也不断涌现,然而现在进展到下半场,弯道超车的机会越来越少。不同于有一统江湖野心的老大,也区别于在风口浪尖拼搏厮杀的新贵,老二有一种找到第二曲线的从容,他们拥有一个属于自己的梦想。

  京东在努力向新型实体企业转型。虽然这并不是一件容易的事情,但京东一直在努力打造一个属于自己的传说。多年的苦心经营,京东物流目前总共运营的 1200 个仓库,仓储总面积约 2300 万平方米,仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大件网络、冷链网络及跨境网络等六大网络,服务范围覆盖了中国 55 万个行政村,在中国 92% 区县、84% 乡镇实现“当日达”或“次日达”, 

  也正是得益于遍布全国的基础设施网络,京东在防疫救灾中发挥出新型实体企业的更多社会价值。7 月河南汛情,京东能够从距离最近的仓库调拨大批防汛物资和生活物资紧急驰援灾区;8 月南京、郑州疫情,京东为中高风险地区的城市,提供充足的日用物资供应,确保价格平稳。

  京东在任何细分领域都不是第一,电商、金融、甚至物流,但京东始终坚持一个最朴素的商业逻辑:企业对员工好,员工才能用真心去服务客户,客户才能用信赖回馈企业。京东物流为 26 万一线员工支付的月平均工资支出超过 1.1 万元,同时还为物流小哥提供包括意外伤害商业保险在内的六险一金。京东转型新型实体企业的同时,也致力于让 40 万员工拥有更多的获得感、归属感和幸福感。

  百度则在讲一个 AI 人工智能的故事。在 8 月 18 日召开的“百度世界大会 2021”上,百度展示了全球首款 L5 级自动驾驶汽车机器人。不被聚焦关注的百度,可以聚焦自己关注的领域,持续性投资人工智能和自动驾驶,一条道走到黑。AI 对于百度,不是喊口号,而是深入到百度的血液当中,成为整个公司和生态的基石。

  除了变形金刚般神奇的汽车机器人,百度还推出了无人车出行服务平台“萝卜快跑”,以及添添旋转智能屏、小度智能巨屏电视 V86、小度智能词典笔和小度主动降噪智能耳机 Pro 等一系列基于 AI 的智能产品。智能升级后的百度 App,语音识别准确率达到 98%。

  当 AI 刚刚兴起时,百度说,互联网正在进入 AI 时代,AI 将使全社会迎来变革性的发展;当人们质疑 AI 不过是口号时,百度宣布自主研发的第二代百度昆仑 AI 芯片实现量产,并把看得见摸得着的 AI 呈现在大众面前。

  从早期的技术研发到技术验证,再到如今的创新应用,未来的商业转化,百度对 AI 的痴心不改,AI 改变生活的梦想,正在逐步实现。

  网易的梦想是什么?丁磊说,用“用户”、“热爱”这些关键词检索网易时,再也不会说看不懂网易。风口会消失,风向会变化,只有人心不变,用户需求长存。

  网易在 2000 年初就确定了精品战略,这也是网易在困境中作出的选择。网易可以用近 20 年打磨一款游戏,也可以用数年之力做一款音乐 App,网易的梦想,也许就是要拿出对得起用户和时代的好东西。

  网易从中文门户网站、媒体及电子邮件服务起家,2000 年转战网游,发展成全球领先的游戏开发和运营商;2006 年网易推出的有道业务,已成为在纽交所上市的智能学习平台,网易公开课也成为了在知识付费大行其道的年代里,少有的免费知识获取平台;2013 年网易推出音乐流媒体平台网易云音乐,凭借情怀营销成为了版权稀少却受大众喜爱的音乐播放器,月活用户接近 2 亿;2015 年,网易进军电商领域,推出网易考拉和网易严选,成长为主流的自有品牌商品平台。

  网易的每个产品,未必是行业老大,但总能打动人心,在烽火征战的互联网领域,坚持做好自己,其实很不易。

  百度、京东、网易这三家公司,目前在做的事,都无法真正在自己原有赛道上更进一步,所以,他们纷纷在另外一个新赛道里创造自己的价值,另起炉灶。寻找第二曲线,才有第二春的可能。所以,明天是真正吃着碗里的,种着田里的好投资标的。

  04

  做好自己,才是最幸福的事

  2012 年雪球创始人方三文在演讲中提出一个观点:老二非死不可,他认为,真正的互联网公司一定是垄断的,垄断带来的结果就是老二没有前途,非死不可。

  当时感觉挺有道理。但互联网下半场,环境在颠覆性地改变。

  时过境迁,互联网监管逐步加强,反垄断开始迈出实质性步伐,互联网领域规范市场秩序,合法合规经营成为首要重任,我们发现,那些顶风骑行的老大,例如阿里、腾讯,会面临更大风阻,他们的一举一动也更容易受到各方关注。

  同样“压力山大”的,还有那些在风口浪尖打天下的新型互联网公司,例如字节、美团、滴滴等,虽然异军突起,但过快的发展速度也导致他们还不够成熟,企业的规范性管理仍需假以时日。

  最幸福的,莫过于这些浸淫互联网领域多年的老二们,他们有自己的安身立命本领,不必和小弟们追风口,哪里热闹哪里去,也已经成熟到不再为了争当老大把自己搞得疲于奔命。他们深知:做好自己,才是最幸福的事。

  是互联网企业们应该思考,如何持续健康经营的时候了!

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